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移动机器人行业潜力巨大,AMR 发展势头强劲 | MIR DATABANK

2021-12-12 23:39:35 出版:睿工业

【移动机器人行业潜力巨大,AMR 发展势头强劲 | MIR DATABANK】

    受电商物流、工厂自建物流等项目的推动,中国移动机器人市场需求不断增加,市场发展迅速,近几年移动机器人的市场增速普遍高于传统工业机器人。

  

必威bet体育      目前中国 AGV 市场已经被内资厂商垄断,国产化程度达 98%。中国 AMR 市场这几年里也快速发展,虽然外资厂商 MiR、欧姆龙起步较早,技术成熟,前几年的市场份额排名一直占据中国市场的第一、二位,但根据 MIR DATABANK 最新数据表明,2020 年中国 AMR 市场内资厂商有所突破,迦智科技、斯坦德取得龙头地位,外资厂商的市场份额逐年降低。 

  1、政策支持,资本助力,中国移动机器人市场稳步发展

  中国是全球最大的移动机器人市场,2020 年,在全球新冠疫情的影响之下,中国工业应用移动机器人 (AGV/AMR) 市场仍然呈现出超过 20% 的增长,市场销售额达到 76.8 亿元, 较 2019 年增长 24.4%。

  政策支持促进移动机器人市场快速发展

必威bet体育  目前中国针对移动机器人这一细分领域的政策尚未出台,但国家和地方有关新兴产业、高新技术、智能制造、机器人的各类政策中,均明确提及对智能物流、移动机器人(或AGV)的扶持办法。

  2020 年,“新基建”的提出,为移动机器人创建了更多的应用场景,此外,2021 年 “十四五”规划明确指出要建设现代物流体系,在这之中智慧物流更是被多次提及,而移动机器人作为智能物流、智能制造的重要组成部分,得益于政策支持也将在未来数年迎来空前的蓬勃发展期。

 2016-2020 年中国传统工业机器人及移动机器人出货量同比增速情况.png

必威bet体育 2016-2020 年中国传统工业机器人及移动机器人出货量同比增速情况

  * 注:此图中传统工业机器人包括:≤ 20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta;移动机器人为 AGV、AMR

必威bet体育  (数据来源:MIR DATABANK)

  

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  2015~2020 年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)市场增长情况

  (数据来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

  2021 年第三季度中国移动机器人行业投融资情况.png

  2021 年第三季度中国移动机器人行业投融资情况

  (信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

  社会经济驱动,资本市场助力移动机器人发展

  2020 年,受到全球新冠疫情的影响,减少人员接触、避免交叉感染等防疫需求迫切,直接刺激了无人化、无接触的市场趋势。同时 5G 技术的发展,使得移动机器人的信息处理反应更加灵活,社会经济因素驱动移动机器人的进一步发展。

必威bet体育  在 2021 年第三季度里,中国移动机器人行业共发生 13起融资事件,融资总额超过 30 亿,大部分企业的融资金额都超过了亿元,资本对移动机器人赛道的投入正在不断加大。在这 13 起融资事件中,有 8 家企业产品都主要聚焦于工业领域, 移动机器人备受资本青睐。2021 年 7 月字节跳动和联想先后入股 Syrius 炬星以及未来机器人,越来越多的企业进入移动机器人市场,随着资本的加持,移动机器人市场将步入发展快车道。

  2、AMR 是发展趋势,但 AGV 未来很长时间仍是市场主流

  移动机器人整体市场的发展需要其本身更加智能来适应市场的需求,AMR 区别于 AGV 最大的特点是 AMR 具有感知避障的优势,更适于在复杂动态的环境内作业,在未来可以应用更多的场景,因此 AGV 逐渐在向 AMR 发展。

必威bet体育  虽然 AMR 在技术上具有着很大的优势,但是因为在制造业中,不同行业对 AMR 的使用需求都有所不同,所以对移动机器人的定制化要求更高,这就使得成本有所上升,除此之外,在场景业务固定,简单且业务量少的点到点运输场景中,AGV 有价格优势加持,选择 AGV 既能解决问题,又能节约成本, 所以说当下 AGV 依旧是市场主流,但未来随着 AMR 技术逐渐成熟,成本将会下降,AMR 的优势将更加凸显,成为发展的大方向。

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必威bet体育  2017-2020 年中国 AGV/AMR 出货与同比增长情况

必威bet体育  (数据来源:MIR DATABANK)

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必威bet体育  AGV 充电方式变革

  (信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

  

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  AMR 移动机器人承载量发展趋势

必威bet体育  (信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

  目前 AMR 与 AGV 在出货量上相比还有着很大的差距, 不过从增长比例来看,2020 年 AMR 的出货量相较于 2019 年增长了 175%,市场规模在 2020 年得到了急速的扩张,技术方面,AGV 和 AMR 也都在不断地进步。

  AGV 充电方式不断革新

  AGV 的电池容量依靠现有的技术水平已经无法大幅提高,因此想要 AGV 长时间续航工作、高效率作业,就必须不断革新其充电方式,逐渐向控制智能化、工作状态信息化、无线充电模块化方向发展。

  AMR 向捡取优化和强负载方向融合发展

必威bet体育  AMR 根据应用场景不同、自身应用方案的差异可细分为一类基于订单捡取优化的 AMR,一类基于货物搬运的 AMR。订单捡取优化是指 AMR 将货物分拣到纸箱和手提袋,货物搬运是指 AMR 通过智能导航将货物从起点搬运至目的地。

  在工业领域自动化设备都是固定式,且生产的产品有一定的差异,需要AMR 除了执行搬运功能,还要具有捡取优化功能, 拣取流水线上的某些零部件再运送到某个需要组装的工位,且能够承受更多重量的AMR 在工业领域的应用范围会更加广泛, 因此各本体厂商也在积极研发更大承载量的 AMR,AMR 向捡取优化和强负载方向融合发展。

  

2020 年中国 AGV 出货量情况 - 按应用行业.png

2020 年中国 AGV 出货量情况 - 按应用行业

  2020 年中国 AGV 出货量情况 - 按应用行业1.png

必威bet体育  2020 年中国 AMR 出货量情况 - 按应用行业

  (数据来源:MIR DATABANK)

AMR 厂商自身优势及近期动态 - 部分.jpg

必威bet体育  AMR 厂商自身优势及近期动态 - 部分(信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

  3、AMR 打开工业市场大门,未来前景广阔

必威bet体育  从 2020 年中国AGV/AMR 出货量各行业占比情况来看,电商物流、汽车、3C 依然是 AGV 的主要市场,三个行业占比超过70%;3C 电子、液晶、汽车电子、半导体、医疗等附加值高, 对环境洁净度要求高的行业是 AMR 目前应用的主力行业。

  随着 AMR 的导航精度和智能化程度不断提高、自主导航技术不断成熟、投资回报周期不断缩短,新兴行业如半导体、液晶、3C 、汽车电子、医疗等对 AMR 需求快速扩张,使用比例会不断提高,传统行业出现少量 AMR 替换AGV 的市场, 未来 AMR 市场前景广阔。

  4、AMR 市场份额内资厂商占比较高,但技术仍有待提升

  在 AMR 方面,内资厂商多为初创企业,虽然占据了较大的市场规模,但在技术成熟度方面仍有较大提升空间,与外资企业相比还是有一定的差距。

  外资厂商 AMR 具有精度、地图绘制等技术的绝对优势, 目前欧姆龙的 AMR 精度一般可以达到 ±5mm,借助磁条甚至可以达到 ±2mm,MiR 的 AMR 精度也在 ±5mm 左右,而内资厂商 AMR 精度在 ±10mm 左右;欧姆龙和 MiR 的地图绘制技术效率更高,内资厂商在地图绘制过程中往往需要花费很长时间。不过在项目集成方面内资厂商经验更丰富,内资厂商借助丰富的中国市场渠道和客户资源,在整体解决方案上可以更加了解本土客户的需求,售后服务和技术支持更加便利, 具有明显的本土优势



供稿:睿工业

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