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中国项目行业自动化市场调查报告

2021-10-26 20:55:16 出版:睿工业

【中国项目行业自动化市场调查报告】

  

  1 发展概述

  自2018年下半年起,至2019年,受经济环境下行压力加大的影响,整体自动化市场疲软,受项目型市场驱动力下降的影响,增长率有所下滑。2020 年初,国内爆发新冠疫情, 众多项目受到人员复工、原材料短缺、交通管制等影响, 项目进度严重滞后, 项目投资无法按时到位, 项目型自动化市场整体明显下滑, 各行业项目虽然延迟,但并未取消, 随着国内疫情好转, 2020年下半年项目进度逐渐走上正轨, 市场将有所回暖, 但全年降幅仍将很大。

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必威bet体育  图 1 2019 年 ~2020 年项目型行业自动化市场增长率

  A 自动化产品在项目行业的销售模式

必威bet体育  通常来说,区别于中国OEM市场,中国项目型行业自动化产品的采购模式,多为通过项目EPC进行采购,也存在一定量的业主直采和SI采购。

自动化产品在项目行业市场的销售模式.png

图 2 自动化产品在项目行业市场的销售模式

  2 自动化产品在项目市场销售情况

  A.整体情况

必威bet体育  本报告中所指的自动化产品包括PLC、低压变频器、HMI等。2016~2022年自动化产品在项目行业的市场规模及预测如图3所示。

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  图 3 2017~2022 年自动化产品在项目行业的市场规模

  3 主要项目行业以及其自动化市场分析

  A 冶金行业

  根据工信部的数据,2019年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8. 09亿吨、9. 96亿吨和12. 05亿吨,同比分别增长5.3%、8.3% 和9.8%,粗钢产量再创历史新高。2019 年钢铁行业市场需求较好,基建、房地产等下游行业运行稳定,国内粗钢表观消费量约9.4亿吨,同比增长8 %;钢铁产量增幅加快,但价格呈窄幅波动下行走势, 铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响, 钢铁企业经济效益大幅回落。2019 年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4 .27 万亿元,同比增长10 .1 %;实现利润1889 .94 亿元,同比下降30 .9 %;累计销售利润率4.43%,同比下降2.63个百分点。

  有色金属方面,2 0 1 9 年,全国十种有色金属产量5842万吨,同比增长3.5%,增幅同比回落2.5个百分点。规模以上有色金属工业增加值增长8.2%,高于工业平均2. 5个百分点。有色行业固定资产投资扭转一季度以来同比大幅下降的趋势,全年投资累计增长2.1%,其中冶炼及加工行业投资同比增长1.2%,行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断加快。

  国家政策

必威bet体育  2019年5月9日,国家发改委发布《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》,其中《2019 年钢铁化解过剩产能工作要点》提出力争在2019 年全面完成压粗钢产能目标,并对“僵尸企业”落后产能、新产能、“地条钢”等提出相关规定,严格控制钢铁产能,并展开巩固抽查、举报等机制;推进钢铁企业兼并重组,推动钢铁上下游企业合作共赢,推进钢铁工艺技术发展和国家化合作。在发改委发布相关工制后,各地方政府尤其是钢铁大省如山西等,也纷纷下达落实钢铁行业相关工作。

  2018年1月,工信部发布《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,提出深化供给侧改革,提高供给体系质量,优化存量资源配置, 实现供需动态平衡的精神, 电解铝企业实施产能置换。2018年5月工信部全面修订了铜、铝、铅锌、钨、钼、锡、镁8个品种的规范及准入条件。

  冶金行业工艺流程介绍(图4)

  冶金行业自动化产品市场分析

  2019年冶金行业自动化产品低压变频器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市场规模分别为862.3、234.4、33.6、80.8百万人民币(图5),2020年受疫情影响, 自动化产品市场规模明显减小,预计未来几年随着行业深化改革的持续进行,下游行业需求量的持续释放,市场规模将减缓下滑。

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必威bet体育图 4 钢铁生产过程示意图

冶金行业主要自动化产品市场规模 2017-2022(百万元).png  

图 5 冶金行业主要自动化产品市场规模 2017-2022(百万元)  

冶金行业主要厂商名单(表1为主要钢铁企业名单)

国内主要钢铁企业名单.jpg

必威bet体育  表 1 国内主要钢铁企业名单

  B.化工行业

  2019年,石油和化工行业营业收入12. 27万亿元, 同比增长1.3%,占全国规模工业营业收入的11.6%。其中,化学工业营业收入6.89万亿元,同比下降0.9%,截至2019年12月末,化工行业规模以上企业23335家,全年实现利润总额3978.4亿元,同比下降13.9%。

  从细分领域来看,传统煤化工发展疲软,现代煤化工备受瞩目。传统煤化工行业趋于饱和,去产能压力大,2015年-2019年连续5年出现产能、产量下降;煤制烯烃、煤制天然气等现代煤化工行业受到国家政策导向,特别是环保、发展清洁能源等方面的影响,持续高速发展, 近5年符合增长率达15.3%。另外,精细化工中间体产值可观,2019年中国总体精细化工率达到45%,与北美、欧洲、日本等发达国家60%-70%的精细化工率相比,仍有很大提升空间;受到国家政策驱动,2015年- 2019年的五年时间,精细化工业务复合增长达6.7%;由于欧美等发达国家专利到期、产业转移等多因素影响,精细化工中间体市场容量在国内占比持续上涨,2019年达40%。

必威bet体育  2020年年初,新冠肺炎疫情爆发,各地政府陆续采取防治措施,各类化工产品的生产与销售出现新的问题。一方面, 上游大型企业连续生产, 但下游销售、物流受阻,生产企业生产负荷下降,影响正常生产;另一方面, 各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑,终端企业大量停产或开工推迟。总体形势上看,一季度重点产品包括成品油以及化工产品的产销将会出现较为明显的下降。但是,疫情过后,下游消费将会出现明显反弹。近几年国内石化产品的表观消费量一直处于增长态势,供需的不平衡会拉动化工产品价格回升。预计自2021 年起,后市场将会逐渐迎来新的繁荣。

  国家政策

  2017年2月,国家能源局印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》,提出以增强能源自主保障能力和推动煤炭清洁高效利用为导向,以技术升级示范为主线,以国家能源战略技术储备和产能储备为重点,加强煤炭深加工自主创新,加快先进技术产业化,推动重大示范项目建设,将煤炭深加工产业培育成为国家现代能源体系的重要组成部分。重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用5类模式以及通用技术装备的升级示范。

  2019年10月,发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,将染料及染料中间体清洁生产列为国家鼓励发展的技术。同时该文件还提出将“ 高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产, 定向合成法手性和立体结构农药生产, 生物农药新产品、新技术的开发与生产” 被纳入鼓励类产业。

  化工行业工艺流程介绍(图6、图7)

       化工行业自动化产品市场分析

  现代煤化工产品深加工产业链路线图.png

必威bet体育图 6 现代煤化工产品深加工产业链路线图


精细化工工艺流程图(以染料生产为例).png  

必威bet体育图 7 精细化工工艺流程图(以染料生产为例)


  2 0 1 9 年化工行业自动化产品低压变频器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市场规模分别为889.5、207.4、18.3、73.9百万人民币(图8)。

化工行业主要自动化产品市场规模 2017-2022(百万元).png

必威bet体育 图 8 化工行业主要自动化产品市场规模 2017-2022(百万元)

 化工行业主要厂商名单(以煤化工企业为例,见表2)

C.石化行业

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表 2 国内典型煤化工企业名单

必威bet体育  2019年1~12月,石油和化工行业营业收入12. 27 万亿元,同比增长1.3%,增速较1~11月加快0.2个百分点,占全国规模工业营业收入的11.6%。其中,炼油业营业收入4.02万亿元,增长4.6%,增速加快1.6个百分点。

必威bet体育石化行业重要发展趋势——炼化一体化:原油一次加工能力过剩并持续加剧(2019年产能过剩1.2亿吨,同比增长超30%),但炼化基础产品和高端产品缺口较大。再低油价行情下,过剩压力缓解难度大,“炼化一体化”可缓解产能过剩压力,优化产业结构,已成为石化行业转型共识。

必威bet体育   除“三桶油”外,各大型民企如浙江石化、恒力石化、盛虹石化等,也在大举进军石化产业,且借助炼化一体化项目来布局整体石化产业,不断扩大影响力;其项目具有布局合理、规模效益、技术先进等优势,且运作机制灵活,项目周期短、市场灵敏度高的特点。

必威bet体育  炼化一体化,就是集上游炼化到下游产品生产、销售于一体,其核心是实现工厂流程和总体布局的整体化与最优化。炼化一体化就意味着在炼油厂的周边建立以相应产品为原料的配套化工厂,这样化工厂就有充足的原料来源实现自给自足,而炼油厂生产的化工原料也可以直接供给到化工厂,减少储存和运输环节,降低危险和成本;

  炼化一体化可比较有效的缓解石化行业尤其是石油炼化产能过剩压力,优化产业结构,促使产业朝着一体化、规模化、集群化的方向发展,已成为石化行业转型共识。

炼化一体化的重要推进力量

  目前炼化一体化的推进力量,主要包括四个方面:

  (1)国企:即“三桶油”,典型项目:

必威bet体育  中石油——云南石化、华北石化、东方石化、揭阳石化、西中岛、克拉玛依石化等;中石化——中科炼油、古雷石化、曹妃甸石化、上海漕泾、海南炼化等;中海油——惠州炼厂、大榭石化、庆阳石化等。

  (2)民企:以恒力集团、盛虹集团为代表的民营石化企业,典型项目:恒力石化-辽宁;一泓石化-河北、浙江石化-浙江、盛虹石化-江苏、新华联合化工-河北、福佳石化-河北等。

  (3)山东地炼:即山东地方性炼油企业,以万华裕龙炼化一体化项目为典型代表,山东地炼企业开展炼化一体化项目及项目整合与迁移。(中海精细、诚达新能源、滨阳燃化、富宇化工、海科化工、广饶科利达、鑫泰石化、恒源石化、金石沥青等)。

必威bet体育  (4)外资企业,以沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚、委内瑞拉国家石油、韩国SK等为代表的外资企业与中国石化企业政府部门合资建设炼化一体化项目。

  

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  图9 炼化一体化产业链示意图

炼化一体化重点省份

必威bet体育     (1)浙江省

必威bet体育  浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目( 一期、二期)是当前国内建设规模和投资金额最大的炼化一体化项目,总投资高达1730 亿元。一、二、三期项目总计计划建成6000万吨/年炼油能力,目前一期已正式投产。

  (2)山东省

  山东省自2014年起,就发布一系列相关政策,促进山东地炼企业转型,转型是自上而下的、政府引导的,山东省2018 年印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》以来,实际政策执行一直悄无声息, 直到2019年8月份,东营、淄博、日照、德州、滨州等地9家地炼企业达成整合意向,迈出了实际执行的第一步。目前达成整合意向地炼约占山东地炼总数的20%左右,且单套常减压加工能力均在350万吨/年以下,其中滨阳燃化为多套装置能力总和。这9家企业合计常减压加工能力2270万吨/年,正好与裕龙岛项目一期的2000万吨规划产能接近。另外,合计拥有进口原油使用配额1356 万吨/年,整合完成以后,这些原油配额也一并归于裕龙岛项目。9 家有意向整合地炼中仍有7 家手握进口原油使用配额,这7家2019年原油非国营贸易进口允许量总计1151万吨,占山东地炼的14.4%。

  (3)广东省

必威bet体育  2017年10月,广东省政府印发——《广东省沿海经济带综合发展规划(2017- 2030年)》,加快建设四地炼化一体化基地(湛江、茂名、惠州、揭阳),目前的项目,以外商投资、中外合资大型炼化一体化基地,以及炼化下游产品结构升级改造项目为主。

  (4)河北省

必威bet体育  2016年8月,河北省政府印发——《河北省石化产业发展“ 十三五” 规划》, 以曹妃甸为典型代表, 大力发展石化产业集群, 其他重点区域还包括京唐港、沧州滨海新区。

石化行业主要自动化产品市场规模2017-2022(百万元).png

  图10 石化行业主要自动化产品市场规模2017-2022(百万元)

  石化行业工艺流程介绍(图9)

必威bet体育  石化行业自动化产品市场分析

必威bet体育  2 0 1 9 年石化行业自动化产品低压变频器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市场规模分别为611.1、263.2、17.3、58.4百万人民币(图10)。

供稿:睿工业

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